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光伏：扩还是不扩 这是个问题
2022/3/29
北极星太阳能光伏网讯：“扩是主动找死，不扩是被动等死。”这句在光伏制造业颇为流行的玩笑话，或许也是不少业内企业家每逢年关都会面临的纠结之一。
在这个由一浪接一浪扩产潮带出了发展节奏感的行业里，一步踏错便是万丈深渊或一步走对就能直上青云，似乎都是平常事。大企业与小企业之间，看起来好像就只差了一个“扩”字的距离。
于是，扩与不扩便不再是个问题，因为大家都在扩，因为大企业扩得更疯狂，因为再不扩就可能要被对手甩出十条街的距离……
于是，不管有没有实力，不管市场是否能够消纳，不管技术是否得到了时间验证，只管扩就对了，因为扩产就是这个行业的成王之道和主旋律，不过是有人大张旗鼓，有人是“悄悄的进村打枪的不要”。
在这种有条件要上没有条件创造条件也要上的前赴后继的扩产下，行业沉淀下来巨量产能，竞争持续白热化，产品价格下降，大量行业利润由此化为了沉没成本。然后，越来越多的企业不再挣钱，旧企业开始式微，新企业开始崛起……
如此，周而复始。
似乎没有什么能够改变这一趋势，国内市场年增装机由40GW萎缩到不足30GW也不行。很多人都认为，2020年装机将重回40GW，甚至超过50GW乃至60GW，就像2007年很多人都相信A股指数会直上万点一样。
多数的分析与讨论，乃至政策调整，都围绕着产能、指标与补贴额度而展开，一个或许更应该思考的问题却被忽略——已经无限趋于平价的光伏应用，为何不但看不到星辰大海的广阔新世界，相反却面临市场进一步萎缩的境地？
十多年来为了平价目标努力奋斗的几代光伏企业和光伏人，有理由为此感到失望和憋屈。但更需要的是深思，为什么无论当年的西部地面电站还是后来的东部分布式，至今都没有走出来一条市场化的可持续的发展模式？
没有开花的市场化，没有自由发展的市场环境，仅仅依靠指标指挥棒下的特许经营模式，光伏应用的规模化发展恐怕将会是一句空话。这可能才是个真问题。
在这个问题有效解决之前，光伏制造行业的“过山车行情”很可能还会一再上演，行业产能扩张越快，大企业倒下也越快，全行业爆发系统性风险的机率也将随之增大。
所以，扩与不扩，其实不是问题，有钱随你任性。但正如光伏专家王文静先生所言，无论什么技术路线，都有其历史作用和生命周期，企业家对此一定要有清醒的认识，不要轻易把身家赌上去。
同时还要明白，这是一条没有终点的跑道，更是一场不会结束的长跑。赢得比赛的方法只有一个，那就是首先能够活着，然后能够一直跑下去。
不然，就有可能会跟全球电信巨头洛基亚倒闭时公司总裁说的那样：这些年我们并没有做错什么，但我们却输了。
2020，对光伏行业来说是关键的一年，或许也是困难的一年，就像黎明之前，虽更为黑暗，但却也更接近光明。
在这个由一浪接一浪扩产潮带出了发展节奏感的行业里，一步踏错便是万丈深渊或一步走对就能直上青云，似乎都是平常事。大企业与小企业之间，看起来好像就只差了一个“扩”字的距离。
于是，扩与不扩便不再是个问题，因为大家都在扩，因为大企业扩得更疯狂，因为再不扩就可能要被对手甩出十条街的距离……
于是，不管有没有实力，不管市场是否能够消纳，不管技术是否得到了时间验证，只管扩就对了，因为扩产就是这个行业的成王之道和主旋律，不过是有人大张旗鼓，有人是“悄悄的进村打枪的不要”。
在这种有条件要上没有条件创造条件也要上的前赴后继的扩产下，行业沉淀下来巨量产能，竞争持续白热化，产品价格下降，大量行业利润由此化为了沉没成本。然后，越来越多的企业不再挣钱，旧企业开始式微，新企业开始崛起……
如此，周而复始。
似乎没有什么能够改变这一趋势，国内市场年增装机由40GW萎缩到不足30GW也不行。很多人都认为，2020年装机将重回40GW，甚至超过50GW乃至60GW，就像2007年很多人都相信A股指数会直上万点一样。
多数的分析与讨论，乃至政策调整，都围绕着产能、指标与补贴额度而展开，一个或许更应该思考的问题却被忽略——已经无限趋于平价的光伏应用，为何不但看不到星辰大海的广阔新世界，相反却面临市场进一步萎缩的境地？
十多年来为了平价目标努力奋斗的几代光伏企业和光伏人，有理由为此感到失望和憋屈。但更需要的是深思，为什么无论当年的西部地面电站还是后来的东部分布式，至今都没有走出来一条市场化的可持续的发展模式？
没有开花的市场化，没有自由发展的市场环境，仅仅依靠指标指挥棒下的特许经营模式，光伏应用的规模化发展恐怕将会是一句空话。这可能才是个真问题。
在这个问题有效解决之前，光伏制造行业的“过山车行情”很可能还会一再上演，行业产能扩张越快，大企业倒下也越快，全行业爆发系统性风险的机率也将随之增大。
所以，扩与不扩，其实不是问题，有钱随你任性。但正如光伏专家王文静先生所言，无论什么技术路线，都有其历史作用和生命周期，企业家对此一定要有清醒的认识，不要轻易把身家赌上去。
同时还要明白，这是一条没有终点的跑道，更是一场不会结束的长跑。赢得比赛的方法只有一个，那就是首先能够活着，然后能够一直跑下去。
不然，就有可能会跟全球电信巨头洛基亚倒闭时公司总裁说的那样：这些年我们并没有做错什么，但我们却输了。
2020，对光伏行业来说是关键的一年，或许也是困难的一年，就像黎明之前，虽更为黑暗，但却也更接近光明。
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